{"id":50378,"date":"2021-11-28T09:40:39","date_gmt":"2021-11-28T13:40:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=50378"},"modified":"2021-11-28T09:40:39","modified_gmt":"2021-11-28T13:40:39","slug":"latam-apresenta-proposta-de-us-81-bi-para-recuperacao-a-justica-americana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/2021\/11\/28\/latam-apresenta-proposta-de-us-81-bi-para-recuperacao-a-justica-americana\/","title":{"rendered":"Latam apresenta proposta de US$ 8,1 bi para recupera\u00e7\u00e3o \u00e0 Justi\u00e7a americana"},"content":{"rendered":"<div id=\"infocoweb_corpo\" class=\"infocoweb_corpo\">\n<div class=\"Noticia_Foto\">\n<figure class=\"foto-legenda\"><figcaption class=\"foto-legenda-citacao\">\n<div class=\"foto-legenda-citacao-text\">LATAM tenta manter controle da companhia e evitar propostas de compra de concorrentes<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"\">A Latam apresentou na sexta-feira (26) um plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial \u00e0 Justi\u00e7a dos Estados Unidos que prev\u00ea a inje\u00e7\u00e3o de US$ 8,19 bilh\u00f5es, ap\u00f3s ter adiado por duas vezes a apresenta\u00e7\u00e3o da proposta em meio a uma disputa dos atuais acionistas\u00a0\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/economia.ig.com.br\/2021-06-08\/processo-compra-latam-azul.html\">com a companhia Azul para manter os ativos.<\/a><\/strong><\/p>\n<p class=\"\">Pelo plano da Latam, o dinheiro seria levantado por meio de uma combina\u00e7\u00e3o de capital novo, t\u00edtulos convers\u00edveis e d\u00edvida, segundo comunicado divulgado pela empresa.<\/p>\n<p>A companhia chilena est\u00e1 em processo de reestrutura\u00e7\u00e3o nos EUA desde maio de 2020 e tinha \u00e0 \u00e9poca d\u00edvidas de aproximadamente US$ 18 bilh\u00f5es. Segundo a Latam, a proposta apresentada nesta sexta-feira foi acompanhada de um Acordo de Apoio \u00e0 Reestrutura\u00e7\u00e3o (RSA, na sigla em ingl\u00eas) assinado pelo o maior grupo de credores sem garantia.<\/p>\n<p>Segundo o plano, a companhia a\u00e9rea sairia do processo de recupera\u00e7\u00e3o com uma d\u00edvida total de aproximadamente US$ 7,26 bilh\u00f5es e liquidez de aproximadamente US$ 2,67 bilh\u00f5es. \u201cO grupo determinou que esse \u00e9 um n\u00edvel de endividamento conservador e uma liquidez adequada em um per\u00edodo de incerteza cont\u00ednua para a avia\u00e7\u00e3o mundial, que permitir\u00e1 um melhor posicionamento do grupo para futuras opera\u00e7\u00f5es\u201d, informou a empresa, em nota.<\/p>\n<div class=\"maislidas_container\">\n<h3>Leia Tamb\u00e9m<\/h3>\n<\/div>\n<div>\n<aside class=\"leiaTambem-container\">\n<h3>Leia tamb\u00e9m<\/h3>\n<ul>\n<li><a title=\"Azul deve oferecer proposta de compra da Latam em at\u00e9 90 dias, aponta Bradesco\" href=\"https:\/\/economia.ig.com.br\/2021-06-08\/processo-compra-latam-azul.html\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">Azul deve oferecer proposta de compra da Latam em at\u00e9 90 dias, aponta Bradesco<\/a><\/li>\n<li><a title=\"LATAM Brasil deve abrir mais de 700 vagas para pilotos e comiss\u00e1rios\" href=\"https:\/\/economia.ig.com.br\/2021-07-26\/latam-vagas-pilotos-comissarios.html\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">LATAM Brasil deve abrir mais de 700 vagas para pilotos e comiss\u00e1rios<\/a><\/li>\n<li><a title=\"Setor de turismo aposta na Black Friday com passagens a\u00e9reas a partir de R$ 99\" href=\"https:\/\/economia.ig.com.br\/2021-11-26\/setor-turismo-black-friday-retomada.html\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">Setor de turismo aposta na Black Friday com passagens a\u00e9reas a partir de R$ 99<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/aside>\n<\/div>\n<p class=\"\">O pr\u00f3ximo passo, agora, \u00e9 fazer uma audi\u00eancia para aprovar a adequa\u00e7\u00e3o da Declara\u00e7\u00e3o de Divulga\u00e7\u00e3o do Cap\u00edtulo 11, norma americana que rege recupera\u00e7\u00f5es judiciais e fal\u00eancias, e dos procedimentos. Isso deve ocorrer em em janeiro de 2022. Se a Declara\u00e7\u00e3o de Divulga\u00e7\u00e3o for aprovada, a Latam iniciar\u00e1 o processo de solicita\u00e7\u00e3o para buscar a aprova\u00e7\u00e3o do plano por parte dos credores.<\/p>\n<p>A Azul, controlada por David Neeleman, dever\u00e1 apresentar um plano concorrente que preveja a venda de ativos da Latam, de olho em uma aquisi\u00e7\u00e3o que lhe d\u00ea ganhos de escala no Brasil.<\/p>\n<p>A Latam solicitou \u00e0 Justi\u00e7a americana que a audi\u00eancia para confirmar o plano de recupera\u00e7\u00e3o seja realizada em mar\u00e7o de 2022.<\/p>\n<p>\u201cAgradecemos a quem participou do processo de media\u00e7\u00e3o robusto para chegarmos a este resultado, que inclui de maneira consider\u00e1vel todas as partes interessadas e apresenta uma estrutura ajustada \u00e0s legisla\u00e7\u00f5es norte-americana e chilena. A inje\u00e7\u00e3o significativa de capital novo em nosso neg\u00f3cio \u00e9 uma prova de seu apoio e confian\u00e7a em nossas perspectivas de longo prazo\u201d, disse Roberto Alvo, CEO da Latam, em comunicado.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"infocoweb_rodape\" class=\"infocoweb_rodape\">Fonte:\u00a0<a href=\"http:\/\/economia.ig.com.br\/2021-11-27\/latam-apresentacao-recuperacao-judicial-americana.html#73\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">IG ECONOMIA<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LATAM tenta manter controle da companhia e evitar propostas de compra de concorrentes A Latam &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":50379,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59,56],"tags":[],"class_list":["post-50378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destaque","category-mundo"],"wps_subtitle":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50378"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50380,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50378\/revisions\/50380"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}