{"id":58880,"date":"2022-05-27T14:26:56","date_gmt":"2022-05-27T18:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/?p=58880"},"modified":"2022-05-27T14:26:56","modified_gmt":"2022-05-27T18:26:56","slug":"eletrobras-oferta-acoes-a-r-44-e-governo-preve-arrecadar-r-352-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cfnews.com.br\/portal\/eletrobras-oferta-acoes-a-r-44-e-governo-preve-arrecadar-r-352-bi\/","title":{"rendered":"Eletrobras oferta a\u00e7\u00f5es a R$ 44 e governo prev\u00ea arrecadar R$ 35,2 bi"},"content":{"rendered":"
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Governo dever\u00e1 arrecadar R$ 35,2 bilh\u00f5es com privatiza\u00e7\u00e3o da Eletrobras<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

A Eletrobras publicou\u00a0nesta sexta-feira (27)\u00a0aviso da oferta p\u00fablica de a\u00e7\u00f5es, que viabilizar\u00e1 a privatiza\u00e7\u00e3o da companhia. Conforme documento protocolado na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), foi considerado o pre\u00e7o da a\u00e7\u00e3o de R$ 44, cota\u00e7\u00e3o do fechamento da v\u00e9spera. Com isso, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar at\u00e9 R$ 35,291 bilh\u00f5es, incluindo um lote suplementar.<\/p>\n

No prospecto da opera\u00e7\u00e3o divulgado hoje, a empresa alerta os investidores para os riscos da opera\u00e7\u00e3o, entre eles as \u201cobriga\u00e7\u00f5es financeiras de Furnas e da companhia\u201d. Uma dessas obriga\u00e7\u00f5es diz respeito ao\u00a0aporte bilion\u00e1rio que a subsidi\u00e1ria da Eletrobras\u00a0deve fazer na Santo Ant\u00f4nio Energia, que opera a hidrel\u00e9trica de mesmo nome.<\/p>\n

A Eletrobras j\u00e1 tem investidores privados, mas seu controle est\u00e1 nas m\u00e3os da Uni\u00e3o. O que a empresa vai fazer com a oferta oficializada hoje \u00e9 emitir uma nova leva de a\u00e7\u00f5es, para atrair novos investidores.<\/p>\n

O governo federal n\u00e3o vai acompanhar a compra desses pap\u00e9is e, assim, ser\u00e1 dilu\u00eddo. A expectativa \u00e9 que, ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, o Estado fique com uma fatia de 45% do capital votante, perdendo assim o controle. Hoje, o governo federal det\u00e9m cerca de 72% das a\u00e7\u00f5es com direito a voto.<\/p>\n

A chamada oferta prim\u00e1ria envolver\u00e1 627.675.340 a\u00e7\u00f5es. Haver\u00e1 ainda oferta secund\u00e1ria de 69,8 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, o que resultaria numa movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 30,688 bilh\u00f5es, considerando a demanda por todos esses pap\u00e9is. Esse n\u00famero poder\u00e1 ser acrescido de um lote suplementar de at\u00e9 15% do total das a\u00e7\u00f5es, o que elevaria o neg\u00f3cio para R$ 35,291 bilh\u00f5es.<\/p>\n

At\u00e9 ontem, havia\u00a0demanda de investidores por ao menos R$ 13 bilh\u00f5es,\u00a0segundo a Bloomberg. Mas, segundo gestores que v\u00eam sendo contatados pelos bancos que coordenam a opera\u00e7\u00e3o, j\u00e1 haveria demanda por todos os pap\u00e9is.<\/p>\n

O in\u00edcio do per\u00edodo de reserva ser\u00e1 de 3 a 7 de junho. No dia 8 de junho, ser\u00e1 contabilizado o total de pedidos de reserva com o uso do FGTS. No dia 9, ser\u00e1 fixado o pre\u00e7o da a\u00e7\u00e3o com base na demanda. As a\u00e7\u00f5es devem ser negociadas no dia 13 de junho na B3, a Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

A\u00e7\u00f5es sobem no exterior e t\u00eam volatilidade no Brasil<\/h3>\n

A oferta est\u00e1 sendo coordenada por BTG, Bank of America, Goldman Sachs, Ita\u00fa BBA, Citigroup, Credit SUISSE, JP e Safra.<\/p>\n

Ap\u00f3s o lan\u00e7amento oficial da oferta, os pap\u00e9is ordin\u00e1rios (ELET3, com direito a voto) da Eletrobras\u00a0subiam 0,30%, negociados a R$ 44,12\u00a0e os preferenciais (ELET6, sem direito a voto) cediam 0,05%, cotados a R$ 42,50.<\/p>\n

As ADRs, recibos de a\u00e7\u00f5es, negociadas no exterior subiam 1,93%, cotadas a US$ 8,98. O valor das ADRs na oferta da Eletrobras foi definido em US$ 9,23 por papel.<\/p>\n

Eletrobras republica balan\u00e7o e inclui \u2018risco Furnas\u2019<\/h3>\n

Na manh\u00e3 desta sexta-feira, a Eletrobras republicou o seu balan\u00e7o relativo ao primeiro trimestre para incluir, no parecer do auditor independente, um par\u00e1grafo que enfatiza as incertezas decorrentes da decis\u00e3o de Furnas.<\/p>\n

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